Réserver un rendez-vous

Réserver un rendez-vous place un vrai calendrier sur votre site. Un visiteur choisit un créneau, donne ses coordonnées et reçoit une confirmation — sans quitter la page et sans outil de planification tiers entre les deux.

C’est une action comme les autres, et c’est tout l’intérêt : le même ciblage, les mêmes tests A/B, les mêmes rapports. Vous pouvez proposer la réservation d’une démo uniquement aux visiteurs d’entreprises de plus de 200 personnes, uniquement sur la page de tarifs, ou uniquement après que quelqu’un a lu trois études de cas.

Les écrans

La configuration, dans l’ordre

L’écran Aperçu ne fait pas semblant : tant qu’il manque quelque chose, il affiche « Pas encore prêt » et le nomme — ajoutez un hôte qui peut être réservé, ajoutez un type de réunion que les visiteurs peuvent choisir.

1. Ajoutez les personnes

Les Hôtes sont toutes les personnes qu’un visiteur peut réserver. Un hôte n’est pas un identifiant Personyze et n’occupe aucune licence : ajoutez donc toute l’équipe. Chacun a besoin d’un nom et d’une adresse e-mail — c’est là qu’arrive sa copie de chaque réservation.

• Connecter Google lit son calendrier pour détecter les conflits. Les créneaux occupés bloquent les nouvelles réservations en quelques minutes.
• Connecter Zoom sert uniquement aux liens de réunion. Il ne nous montre pas son agenda.
• Lien privé — une page où cet hôte consulte ses propres réservations, sans identifiant Personyze. Envoyez-la-lui ; quiconque possède le lien peut lire les réservations de cet hôte, il peut donc être renouvelé, et l’ancien lien cesse alors de fonctionner.

2. Indiquez quand ils travaillent

La Disponibilité, ce sont des horaires hebdomadaires définis par personne — la disponibilité appartient à un hôte, pas au compte. Les horaires de chaque hôte sont lus dans son propre fuseau horaire : une équipe répartie sur trois pays n’a aucun calcul à faire.

3. Indiquez ce qui peut être réservé

Un type de réunion est une chose réservable :

• Titre — ce que le visiteur voit au-dessus du calendrier.
• Minutes, et qui peut l’assurer.
• Où — Google Meet, Zoom, téléphone, en personne ou un lien que vous fournissez.
• Proposer un créneau toutes les N minutes — des créneaux à la demi-heure, ou toutes les 15 minutes.
• Prévenance minimale — le délai minimum avant qu’on puisse réserver. Quatre heures par défaut.
• Ouvrir sur ce nombre de jours à l’avance — soixante par défaut.
• Marge avant et marge après — dix minutes après par défaut.
• Maximum par jour — un plafond, ou zéro pour aucun.
• Couleur.

Un type de réunion que personne ne peut assurer ne propose aucun créneau, et l’écran le dit au lieu d’afficher un calendrier vide.

4. Activez-le, puis placez-le quelque part

L’interrupteur principal se trouve dans Aperçu : « Rien n’est servi aux visiteurs tant que ceci est désactivé, quelle que soit la configuration. » Ensuite, Installez-le sur votre site crée la campagne qui le porte. Les réservations peuvent aussi venir d’un lien direct, et l’Aperçu distingue les deux — D’où ils viennent montre chaque campagne, et Direct — un lien, pas une campagne pour le reste.

Son apparence et ses textes

L’Apparence définit la couleur d’accent, le libellé du bouton, le titre et le fuseau horaire par défaut, avec un aperçu en direct. Les horaires s’affichent toujours dans le fuseau du visiteur — vous pouvez masquer le sélecteur de fuseau horaire, ce qui l’empêche de le changer, et vous pouvez masquer le nom de l’hôte. Les deux valent la peine quand tout le monde est local, et mieux vaut ne pas y toucher quand ce n’est pas le cas.

Apparence choisit le cadre — une carte encadrée sur une page claire, et les autres formes à côté — ainsi que la couleur d’accent, le titre (par défaut le titre du type de réunion) et le libellé du bouton. Une campagne peut remplacer ces quatre éléments pour un emplacement ; tout ce qu’elle laisse vide continue de suivre cette page.

Le Fuseau horaire par défaut ne sert qu’à un hôte qui n’a pas défini le sien. Les visiteurs voient toujours leur propre heure, lue depuis leur navigateur et jamais devinée.

Les e-mails

• Confirmation, dès qu’une personne réserve — toujours envoyée. Une réservation dont personne n’a été informé n’est pas une réservation.
• Rappel la veille et une heure avant, chacun facultatif.

Le comptabiliser

Compter les réservations comme objectif renseigne une clé d’objectif — meeting_booked — et Créer l’objectif pour moi crée l’objectif correspondant. Chaque réservation compte alors comme cet objectif, attribuée à la campagne et au visiteur qui l’ont produite, dans les rapports habituels. Un compte dispose de douze emplacements d’objectif ; s’ils sont tous pris, libérez-en un d’abord sur la page Objectifs.

Où va la réservation

L’action comporte la même étape « Où vont les données » que le formulaire de capture de leads, avec les mêmes destinations : e-mail, Zapier, Slack, HubSpot, Klaviyo ou un webhook personnalisé. Une réservation est un lead, et elle arrive là où vos leads arrivent déjà.

Les champs portent les noms qu’une personne leur donnerait — name, email,
meeting, when, host — parce que ces noms finissent sur l’écran de mappage de quelqu’un. Tout ce que le type de réunion a demandé au visiteur est aplati à côté.

La page de réservation

Distincte du module : la page où arrive une personne depuis son e-mail de confirmation pour gérer une réservation qu’elle a déjà. Vous choisissez ce qu’elle peut faire :

• Autoriser l’annulation, avec un délai de prévenance minimal, et éventuellement demander pourquoi.
• Autoriser le choix d’un nouveau créneau, avec son propre délai de prévenance.
• Proposer « ajouter au calendrier ».
• Proposer un autre créneau après une annulation.
• Votre politique d’annulation, avec vos mots, et une note sous le rendez-vous — « Le parking se trouve derrière le bâtiment. »
• Ou envoyez-la vers votre propre page après une annulation ou un changement de créneau.

L’aperçu dessine la vraie page à partir de ces réglages, sur un rendez-vous fictif — rien n’y réserve ni n’annule quoi que ce soit.

Voir ce qui s’est passé

Réservations liste chaque rendez-vous du compte avec son statut — à venir, confirmé, annulé, absent — l’hôte, le type de réunion, l’heure dans le fuseau du visiteur, l’origine de la réservation et un lien vers le profil du visiteur. Aperçu résume la même chose par hôte et par type de réunion, avec ce qui reste à venir.

Articles liés

• Action formulaire de lead — la même étape des destinations, expliquée en détail.
• Suivi des conversions — l’objectif auquel une réservation compte.
• Campagnes — le ciblage, les tests A/B et les rapports s’appliquent tous ici.