Connecter Zoho CRM permet à Personyze de lire les données de vos contacts et prospects CRM et de les utiliser pour personnaliser le site. Intitulé de poste, entreprise, secteur, statut du prospect, problématique — tout ce qui figure dans la fiche Zoho devient un critère de ciblage, un élément à insérer dans le texte des pages, et un sujet de test A/B.
Cela en fait un outil d’ABM : ciblez des comptes et des fonctions précis avec des messages, des contenus et des appels à l’action spécifiques.
Dans le panneau : Paramètres › Intégrations › Zoho CRM.
Connexion
Zoho utilise uniquement OAuth. Il n’y a aucune clé API à générer.
- Ouvrez Paramètres › Intégrations et cliquez sur Configurer sur la carte Zoho CRM.
- Cliquez sur Se connecter à Zoho. Une fenêtre Zoho s’ouvre.
- Connectez-vous et approuvez l’accès.
- Le panneau affiche alors la connexion comme active.
Pour vous déconnecter, commencez par le côté Zoho. Ouvrez l’administration de Zoho, trouvez la connexion Personyze et cliquez sur Manage, puis déconnectez-vous dans Personyze. La supprimer uniquement dans Personyze peut laisser l’autorisation en suspens dans Zoho.
Mapper les champs
La connexion autorise la lecture ; le mappage des propriétés décide quels champs Zoho arrivent dans le profil visiteur Personyze, où ils deviennent disponibles pour les segments, la personnalisation et les rapports.
Utilisez Activer la configuration recommandée pour les champs courants — nom, e-mail, entreprise, secteur — puis ajoutez les vôtres. Les champs de profil Personyze qui n’existent pas encore sont créés pour vous et marqués NOUVEAU CHAMP.
Ajouter vos propres champs
- Dans Zoho, ouvrez le champ et notez son nom d’API — pas son libellé d’affichage.
- Dans Personyze, ajoutez un nouveau mappage, saisissez ce nom d’API et choisissez le champ de profil Personyze qu’il doit remplir.
- Enregistrez.
L’en-tête du panneau affiche un décompte en direct. 0 propriété mappée signifie qu’aucune donnée Zoho n’atteint les profils, même si la connexion semble en bonne santé — c’est la raison la plus fréquente pour laquelle une règle fondée sur Zoho ne correspond à personne.
Utiliser les données dans le ciblage
À l’étape Cibler d’une campagne, Ajouter une règle d’audience vous propose deux chemins :
- L’onglet Intégrations — l’entrée de règle propre à ce fournisseur, avec un indicateur de connexion. Tous les fournisseurs sont listés, connectés ou non : lisez donc l’indicateur.
- CRM/ABM/Profil utilisateur — n’importe quel champ mappé, avec l’ensemble complet d’opérateurs : contient, ne contient pas, est égal à, n’est pas égal à, fait partie de (liste, fichier), ne fait pas partie de, correspond à l’expression régulière, commence par, se termine par, est vide, n’est pas vide.
Les opérateurs négatifs ne correspondent qu’aux visiteurs qui ont une valeur. Une personne sans donnée pour ce champ ne correspondra pas à « le secteur n’est pas égal à Commerce de détail » — utilisez est vide pour ces personnes.
Utiliser les données dans le contenu
Les champs mappés deviennent des variables dynamiques dans l’éditeur WYSIWYG : ils peuvent donc apparaître dans le texte lui-même. Définissez toujours une valeur de repli — une variable sans valeur par défaut s’affiche vide pour quiconque n’a pas ce champ. Voir insérer des variables dynamiques.
Tests A/B sur ces données
Construisez l’audience avec la règle, puis activez Activer les tests A/B à l’étape Contenu. Le premier test qui vaut la peine est personnalisé contre générique pour la même audience — il indique si l’intégration est rentable. Voir Tests A/B.
Quand rien ne semble se passer
- 0 propriété mappée. La connexion seule ne fait rien.
- Le libellé d’affichage a été mappé au lieu du nom d’API.
- Le visiteur n’est pas identifié. Les données CRM ne s’attachent qu’une fois que Personyze sait qui est le visiteur — grâce à un e-mail capturé par un formulaire, une URL ou un cookie. Un visiteur anonyme n’a aucune fiche CRM à associer.
- Une règle négative ne correspond à personne. Ajoutez est vide.
Voir aussi
- Intégration HubSpot — le même principe pour HubSpot.
- Ciblage CRM / listes d’utilisateurs
- Ajouter des champs de profil utilisateur personnalisés