Intégration CRM

Intégration CRM avec Personyze

Fournir vos données CRM à Personyze permet à notre système de mieux connaître les visiteurs de votre site, ce qui se traduit toujours par une meilleure segmentation et une meilleure personnalisation. Le processus est simple dans Personyze et propose plusieurs options pour s’adapter aux besoins de chaque client. L’essentiel à comprendre, c’est que vous pouvez utiliser n’importe quel type de données client comme variable dans Personyze — secteur, fonction dans l’entreprise, genre, âge, localisation, ou toute autre variable CRM dont vous disposez pour la personnalisation.

Méthodes d’intégration

Voici les principales méthodes pour intégrer des données CRM dans Personyze, selon vos besoins :

1. Partager les données localement

   Récupérez des données de votre CRM ou d’autres bases de données pendant la session du visiteur, en « récupérant » des cookies ou des variables JavaScript personnalisées, et stockez-les localement dans le profil de cet utilisateur dans Personyze. Autrement dit, vous récupérez des données sur le site, qui sont ensuite conservées et utilisées comme des données de même catégorie que les données CRM (données de profil utilisateur).

   Pour cela, vous pouvez soit configurer une série de conteneurs que Personyze doit suivre, en allant dans :

   Account Settings > Site Dynamic Data > Grab User Profile Data

   Une fois votre site ouvert dans le simulateur pour configurer la récupération de données, vous pouvez choisir parmi de nombreuses options pour les données à collecter :

   Si vous voulez simplement choisir à la main un élément de page à surveiller, comme l’ID du champ de nom d’utilisateur de connexion, sélectionnez « Visually Select On Pages », puis utilisez le curseur pour sélectionner l’élément à surveiller.

   …ou vous pouvez les configurer un par un, au besoin, dans le ciblage de la campagne. Vous configurez alors Personyze pour récupérer une variable utilisateur précise sur le site, directement depuis l’interface de ciblage de cette campagne, sous :

   New Campaign > Targeting and Personalization > Target > User Profile Data

   Pour en savoir plus sur la récupération de données depuis les conteneurs du site, cliquez ici.

2. Intégration par API

   Avec la méthode appropriée de l’API Personyze, vous pouvez intégrer votre base de données pour que ses mises à jour soient aussi envoyées automatiquement à Personyze. Les données sont ainsi poussées en permanence de votre CRM vers Personyze.

   Vous pouvez aussi renvoyer des informations de Personyze vers votre base de données, pour la mettre à jour avec de nouvelles informations issues du suivi comportemental ou d’autres données visiteur suivies par Personyze.

   L’intégration par API peut donc être un échange de données dans les deux sens, où chaque service informe l’autre, pour une connaissance plus précise de vos clients, à tous les niveaux.

   Pour intégrer via des appels d’API, utilisez le chemin :
   Account Settings > Grab Site Dynamic Data > Manage Users: view, edit, import

   Vous verrez ici une liste de profils utilisateur que vous pouvez gérer ; dans ce cas, cliquez sur l’option en haut de la page intitulée « Use API ». L’explication complète de la configuration de l’API se trouve ici. Nous vous recommandons vivement de nous consulter si vous prévoyez une intégration par API.

3. Importer votre liste d’utilisateurs avec les informations CRM

   Personyze peut importer n’importe quelle liste d’utilisateurs (issue d’un CRM ou non) sous forme de feuille de calcul, en un import unique. La liste importée dans Personyze doit contenir une clé d’identification comme l’e-mail ou l’ID CRM. Cette clé doit aussi être présente sur le site — cookie, paramètre d’URL, variable JavaScript ou élément de page — ou disponible sur le site d’une façon ou d’une autre, pour que Personyze puisse la récupérer comme donnée de profil utilisateur et relier les visiteurs à leurs données importées.

   Ce lien est aussi maintenu d’une session à l’autre, tant que les visiteurs ont le cookie Personyze, et d’un appareil à l’autre, tant que Personyze peut récupérer leur clé d’identification quand ils naviguent depuis d’autres appareils. La clé relie tous leurs appareils.

   Pour cela, choisissez l’option Upload lorsque vous ajoutez votre flux d’utilisateurs dans l’assistant.
   Consultez ici un guide complet avec captures d’écran

4. Synchroniser Personyze avec votre flux de données en direct

   Il s’agit de synchroniser Personyze avec un flux en direct disponible à une URL ou un emplacement donné. Cela peut être une feuille Google Sheets mise à jour par une autre source, ou un flux RSS d’utilisateurs. Quelle que soit sa forme, une fois synchronisé, Personyze peut vérifier et mettre à jour ses données à partir de votre flux chaque jour, chaque semaine, ou selon l’intervalle que vous définissez.

   Pour cela, choisissez l’option URL lorsque vous importez votre flux d’utilisateurs dans l’assistant.
   Consultez ici un guide complet avec captures d’écran

Pour gérer les clés d’identification utilisées pour suivre un utilisateur sur ses différents appareils, allez dans :

Account Settings > Site Dynamic Data > Keys

Sur le site Personyze

• Marketing basé sur les comptes — cibler selon les données CRM et de compte.
• Personnalisation de site web — le moteur qui utilise ces données.