Integración con CRM

Integración con CRM en Personyze

Aportar a Personyze los datos de su CRM permite a nuestro sistema conocer mejor a los visitantes de su sitio, lo que siempre se traduce en mejor segmentación y personalización. El proceso en Personyze es sencillo y tiene varias opciones para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Lo esencial es entender que puede usar cualquier tipo de dato de cliente como variable, ya sea el sector, el cargo en la empresa, el sexo, la edad, la ubicación o cualquier otra variable del CRM que tenga, para personalizar en Personyze.

Métodos de integración

Estos son los principales métodos para integrar datos del CRM en Personyze, según cada necesidad:

1. Compartir datos localmente

   Obtenga datos de su CRM u otras bases de datos durante la sesión del visitante, «recogiendo» cookies o variables de JavaScript personalizadas, y guárdelos localmente en el perfil de ese usuario en Personyze. Es decir, se recogen datos del sitio que después se conservan y se usan como la misma categoría de datos que los del CRM (datos del perfil de usuario).

   Para ello, puede configurar una serie de contenedores que quiere que Personyze vigile, en:

   Account Settings > Site Dynamic Data > Grab User Profile Data

   Una vez que abra su sitio en el simulador para configurar la recogida de datos, puede elegir entre muchas opciones sobre los datos que quiere recoger:

   Si simplemente quiere seleccionar a mano un elemento de la página que vigilar, como el ID del campo de nombre de usuario del inicio de sesión, seleccione «Visually Select On Pages» y después use el cursor para seleccionar el elemento que quiere vigilar.

   …o puede configurarlos uno a uno, a medida que los necesite, en la segmentación de la campaña. En este caso, indica a Personyze que recoja una variable de usuario concreta del sitio directamente desde la interfaz de segmentación de la campaña, en:

   New Campaign > Targeting and Personalization > Target > User Profile Data

   Para saber más sobre cómo recoger datos de los contenedores del sitio, haga clic aquí.

2. Integración por API

   Con el método adecuado de la API de Personyze, puede integrar su base de datos para que sus actualizaciones también se suban automáticamente a Personyze. Así, los datos se envían constantemente de su CRM a Personyze.

   También puede enviar información de Personyze a su base de datos, para actualizarla con información nueva derivada del seguimiento del comportamiento u otros datos de visitantes que registra Personyze.

   Esto significa que la integración por API puede ser un intercambio de datos en ambos sentidos, en el que los dos servicios se informan mutuamente para conocer mejor a sus clientes en todos los ámbitos.

   Para integrar mediante llamadas a la API, use la ruta:
   Account Settings > Grab Site Dynamic Data > Manage Users: view, edit, import

   Aquí verá una lista de perfiles de usuario que puede gestionar; en este caso, haga clic en la opción cerca de la parte superior de la página que dice «Use API». La explicación completa del proceso de configuración de la API se puede encontrar aquí. Le recomendamos encarecidamente que nos consulte si piensa implementar la integración por API.

3. Subir su lista de usuarios con información del CRM

   Personyze puede subir cualquier lista de usuarios (de un CRM o de otro origen) en forma de hoja de cálculo, en una subida única. Al subir una lista de usuarios a Personyze, debe contener una clave de identificación, como el email o el ID de CRM. Esa clave también debe estar presente en el sitio, como cookie del sitio o parámetro de URL, variable de JavaScript o elemento de la página, o estar disponible en el sitio de alguna manera, para que Personyze pueda recogerla como dato del perfil de usuario y relacionarla con los datos subidos.

   Esta relación también se mantiene entre sesiones, siempre que tengan la cookie de Personyze, y entre dispositivos, siempre que Personyze pueda recoger su ID clave cuando naveguen desde otros dispositivos. La clave une todos sus dispositivos.

   Para ello, seleccione la opción Upload cuando vaya a añadir su feed de usuarios en el asistente.
   Aquí puede ver una guía completa con capturas de pantalla

4. Sincronizar Personyze con su feed de datos en directo

   Aquí se sincroniza Personyze con un feed en directo disponible en alguna URL o ubicación. Puede ser una hoja de Google Sheets que actualiza otra fuente, o un feed RSS de usuarios. Sea cual sea su forma, una vez sincronizado, Personyze se puede configurar para comprobar y actualizar sus datos con su feed cada día, cada semana o con el intervalo que usted indique.

   Para ello, seleccione la opción URL cuando vaya a subir su feed de usuarios en el asistente.
   Aquí puede ver una guía completa con capturas de pantalla

Para gestionar los ID clave que se usan para seguir a un usuario en todos sus dispositivos, vaya a:

Account Settings > Site Dynamic Data > Keys

En el sitio de Personyze

• Marketing basado en cuentas — segmentar con datos del CRM y de las cuentas.
• Personalización web — el motor que usa estos datos.