Añadir campos de datos de perfil de usuario personalizados (ABM y CRM)

Si usa Personyze para segmentación de ABM o basada en CRM, a menudo necesitará campos que no están en su feed de usuarios actual: una etiqueta de audiencia propia, una puntuación interna, una preferencia de producto, cualquier cosa que quiera usar para segmentar pero que no quiera hacer pasar de ida y vuelta por su CRM. Personyze le permite añadir estos campos sobre la marcha, configurar cómo se rellenan y usarlos de inmediato en cualquier asistente de segmentación.

Cuándo usar campos de perfil personalizados

Quiere segmentar por algo que no está en su CRM — por ejemplo, «usuarios que visitaron la página de precios 3 veces o más» o «usuarios que hicieron clic en un email concreto».
Está probando atributos nuevos antes de comprometerse a añadirlos en su sistema de referencia.
Está enriqueciendo con valores calculados — por ejemplo, una «puntuación del lead» deducida de los patrones de páginas vistas, o un «nivel de interacción» basado en la frecuencia de las sesiones.
Está complementando datos de terceros — combinando los datos de un proveedor de ABM (sector, tamaño de la empresa) con indicadores propios.

Añadir un campo de perfil nuevo

Vaya a Configuración → Atributos de visitantes → Atributos de visitantes.
Haga clic en Agregar nuevo campo de perfil.
Póngale un nombre (por ejemplo, lead_score, preferred_category) y elija un tipo de datos (texto, número, booleano, fecha).
Guarde. El campo ya está disponible en toda la cuenta.

Rellenar el campo

Una vez que el campo existe, usted indica a Personyze cómo capturar sus valores. Opciones:

Desde el DOM de la páginaPersonyze toma el valor de un selector CSS de la página (por ejemplo, un campo oculto, un atributo de datos o un elemento visible). Se configura una vez y se captura automáticamente en cada carga de página.

Desde cookies o localStorageLea el valor de una cookie o de una clave de localStorage con nombre. Útil para valores que su aplicación ya ha guardado.

Desde una variable de JavaScriptLea directamente de una variable global de JS; útil cuando su aplicación expone datos mediante window.user u otras variables globales similares.

Enviado por APIFije el campo de forma programática llamando a la API de seguimiento de Personyze con el identificador del usuario y el valor del campo. Lo mejor para valores calculados en el servidor.

También puede eliminar el atributo o borrar todos los datos recogidos para ese atributo en cualquier momento.

Usar su campo personalizado

Los campos personalizados aparecen automáticamente en tres sitios:

Asistentes de segmentación — en la regla Datos del perfil de usuario, su campo nuevo aparece junto a los atributos integrados. Puede segmentar a los visitantes en los que lead_score > 80, preferred_category = "shoes", etc.
Variables de personalización — coloque el campo en cualquier contenido HTML o de texto con el selector de variables del editor WYSIWYG. Se muestra con el valor real del visitante al cargar la página.
Estadísticas del sitio — su campo nuevo se convierte en una dimensión de filtrado en todos los informes de Personyze, para que pueda segmentar el rendimiento por él.

Campo personalizado frente a sincronización con el CRM o feed de usuarios

¿Cuándo conviene usar un campo de perfil personalizado en lugar de actualizar su CRM o su feed de usuarios? Guía rápida:

Use un campo personalizado para atributos de corta duración, experimentales o calculados en el sitio.
Use su CRM o su feed de usuarios para los atributos canónicos y de referencia de los que dependen también otros sistemas (nivel de cuenta, etapa del ciclo de vida).
Use ambos cuando necesite enriquecer un campo sincronizado con el CRM con señales obtenidas del sitio; por ejemplo, su CRM dice «Nivel: Oro», pero un campo personalizado registra «ha visto los precios enterprise en esta sesión».

Para saber más sobre la segmentación basada en CRM, consulte Asistente de segmentación por CRM.