Un buen formulario de leads hace dos cosas que la mayoría no hacen: se adapta a quien lo rellena y envía el lead directamente a su proceso de ventas. Esta receta usa sus datos ABM para personalizar el formulario según la empresa y el sector, y después envía el formulario a su CRM y avisa al responsable de la cuenta.
El recorrido de un vistazo
- Identificar la empresa con los datos ABM.
- Adaptar el formulario al sector con variaciones.
- Al enviarlo, pasarlo al CRM y avisar a ventas.
- Medir y afinar.
1. Identificar la empresa
Conecte una fuente ABM — Clearbit, ZoomInfo o Leadfeeder — para que Personyze conozca la empresa y el sector del visitante antes de que escriba nada. Guárdelos como atributos de perfil y rellene de antemano el campo de empresa. Vea también segmentar por empresas (ABM).
2. Adaptar el formulario al sector
Use variaciones de contenido dentro de la acción de formulario para cambiar el formulario según lo que sabe — los campos, las opciones de los desplegables y el titular cambian según el sector:
- SaaS → un desplegable Tamaño del equipo y un titular sobre escalar dentro de la aplicación.
- Retail / e-commerce → un desplegable Pedidos mensuales y un titular centrado en la conversión.
- Todo lo demás → sus campos y textos predeterminados.
Como la empresa y el sector ya están rellenados, a un visitante conocido a menudo solo le queda confirmar y enviar.
3. Al enviar: pasar el lead y avisar
Configure las acciones al enviar del formulario para:
- Guardar en el perfil del visitante — sector, empresa, tamaño del equipo, todo lo capturado.
- Webhook a su CRM — envíe el lead por POST a Salesforce/HubSpot mediante un webhook (o Zapier/Make) para crear el registro y activar sus reglas de asignación.
- Avisar al responsable de la cuenta — un segundo webhook o la opción de reenviar por email avisa al AE adecuado (Slack #new-leads, o email), para que un lead muy afín llegue rápido a una persona.
4. Medir
Añada un objetivo de envío del formulario y compare las variaciones por sector para ver qué enfoque convierte mejor.
Variaciones
- VIP de cuentas nominales — para las cuentas objetivo, sáltese casi todo el formulario (rellénelo todo de antemano) y empiece con «Reserve una cita con el equipo de su cuenta».
- Perfilado progresivo — pida un campo de cualificación más en cada visita de vuelta, en lugar de un formulario largo de entrada.
- Asignación por niveles — envíe los leads con perfil enterprise a ventas y los más pequeños a un flujo de autoservicio.