Reglas de segmentación en Personyze

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Las reglas de segmentación deciden a qué visitantes se aplica una campaña. Personyze registra más de 70 señales en tiempo real sobre cada visitante —comportamiento, ubicación, dispositivo, datos de perfil y de CRM, y señales de sus herramientas conectadas— y evalúa sus reglas sobre la marcha, de modo que un visitante que coincide ve la experiencia personalizada en el mismo momento en que cumple los requisitos.

La audiencia de una campaña nueva empieza vacía (coincidiría con todo el mundo hasta que la acote). La construye haciendo clic en Añadir regla de segmentación y eligiendo entre las categorías del selector. Cada categoría que añade se convierte en un grupo de reglas en la pantalla, y usted combina los grupos como necesite.

Cómo se combinan las reglas

Cada condición admite incluir o excluir. Los paréntesis anidan la lógica, y los grupos de reglas se combinan con Y, O u O EXCLUSIVO. Una regla puede ser tan sencilla como «está en la página de precios» o tan elaborada como «ha visto la página de precios en los últimos 14 días Y tiene un plan de pago Y NO ha abierto un ticket de soporte en los últimos 7 días».

Muchas reglas tienen además un alcance: «en la página actual» comprueba la página en la que está ahora el visitante, mientras que «en cualquier momento de esta sesión» comprueba todo lo que ha hecho en esta visita.

Audiencias descubiertas

El selector de reglas tiene una pestaña de Audiencias descubiertas con los grupos que el Descubrimiento de audiencias ha encontrado en sus propios datos. Cada uno entra como una única tarjeta de regla que nombra el grupo con palabras sencillas, y funciona como segmentación o como exclusión igual que cualquier otra regla: excluir un grupo que nunca convierte suele ser la mitad más valiosa. Use Desvincular en la tarjeta para convertirla de nuevo en condiciones normales editables.

Dos traspasos por URL abren una campaña nueva con la segmentación ya aplicada: ?audience= para una regla descubierta, ?list= para una lista de audiencia. Eso es lo que hacen los botones Usar en una campaña de las pantallas de descubrimiento.

Contexto y atributos del visitante

Quién es el visitante y dónde está, ahora mismo:

• Páginas visitadas — coincidencia por URL completa, por ruta o por parámetro de consulta, acotada a la página actual o a toda la sesión. Ejemplo: en cualquier URL /pricing en esta sesión.
• Número de páginas vistas — cuántas páginas ha visto el visitante en esta sesión. Ejemplo: ha visto 5 páginas o más.
• Página más popular — la página (o el tipo de página) en la que un visitante pasa más tiempo o a la que más vuelve. Ejemplo: visitantes frecuentes de una categoría de producto concreta.
• Países / Ciudades — geolocalización hasta el nivel de ciudad a partir de la IP del visitante. Ejemplo: visitantes en Canadá.
• Datos de usuario / CRM / ABM — campos del perfil de visitantes conocidos sincronizados desde su CRM o CDP: etapa del ciclo de vida, nivel de plan, valor de vida del cliente, sector, campos personalizados. Ejemplo: etapa del ciclo de vida = SQL.
• Dispositivo y sistema — tipo de dispositivo, sistema operativo, navegador, tamaño de pantalla e idioma del navegador. Ejemplo: visitantes de móvil con pantalla pequeña, o visitantes con el navegador en francés.
• Tipo de visitante — nuevo o recurrente, más el número de sesiones. Ejemplo: visitantes recurrentes en su 3.ª sesión o posterior.
• Listas de usuarios — comparación con una hoja de cálculo o un CSV de usuarios que usted suba. Ejemplo: una lista de cuentas en prueba.
• Fecha y hora — un rango de fechas, un día de la semana o una hora del día. Ejemplo: solo durante una promoción de fin de semana.
• Direcciones IP — IP concretas o rangos CIDR. Ejemplo: excluir la IP de su oficina de una promoción.
• Clima — las condiciones locales del visitante por IP o GPS. Ejemplo: mostrar paraguas cuando llueve.

Comportamiento e interacción

Lo que el visitante ha hecho realmente, en esta sesión o a lo largo del tiempo:

• E-commerce — productos vistos, añadidos al carrito o comprados, con filtros más finos por valor del carrito, número de productos comprados, valor total comprado y filtros por marca o rango de precios. Ejemplo: valor del carrito superior a 100 $ con una marca concreta.
• Interacciones con productos — recuentos entre productos (distintos, el mismo o el total). Ejemplo: ha visto 3 productos distintos o más.
• Última interacción con producto — el evento más reciente de visualización, carrito o compra, para «continúe donde lo dejó». Ejemplo: lo último que añadió al carrito fue un SKU concreto.
• Interacción con contenido — vistas de artículos, favoritos, suscripciones y profundidad de lectura. También puede segmentar por los atributos del contenido —autor, etiquetas, categoría o tema— tomados de su feed de contenido. Ejemplo: ha leído 2 artículos o más con la etiqueta «precios».
• Atributos de sesión — cookies, variables JavaScript, valores de formularios y campos, metaetiquetas, valores del DOM y su capa de datos de Google Tag Manager: cualquier dato del lado del cliente que exponga. Ejemplo: un valor dataLayer que envía su sitio.
• Tiempo en el sitio — tiempo total en la sesión actual. Ejemplo: ha interactuado durante 2 minutos o más.
• Página de aterrizaje — la primera página (de entrada) de la sesión. Ejemplo: entró por una página de aterrizaje de campaña.
• Origen del tráfico — el referente, el buscador, la red social o la campaña. Ejemplo: llegó desde un anuncio de pago (UTM).
• Palabras clave de búsqueda — los términos que el visitante buscó para llegar, o que buscó en el buscador de su sitio. Ejemplo: buscó «auriculares con cancelación de ruido».
• Intereses — temas que Personyze deduce del comportamiento de navegación mediante etiquetado temático con IA, cada uno con una puntuación de intensidad, además de cualquier interés explícito. Ejemplo: fuerte interés en «zapatillas de running».

Integraciones

Señales obtenidas en vivo de las herramientas conectadas. Los datos de visitantes conocidos llegan a través de las integraciones con HubSpot, Salesforce, Pardot, Zoho, Tealium, Segment y Zeotap; para los visitantes B2B anónimos, los proveedores de ABM y de intención —como 6sense, Clearbit, Leadfeeder, ZoomInfo y Albacross— pueden inferir el nombre de la empresa, sus datos firmográficos y su intención de compra, de modo que pueda segmentar por cuenta antes de que nadie rellene un formulario.

Construya reglas más rápido con el Asistente de segmentación con IA

Si ya sabe en lenguaje natural qué audiencia quiere, descríbasela al Asistente de segmentación con IA y generará un conjunto de reglas que se corresponda. Usted lo revisa, lo edita y lo afina antes de guardar: es un punto de partida, no una caja negra.

Por ejemplo, escribir «visitantes recurrentes de Estados Unidos que vieron la página de precios pero no se registraron en los últimos 30 días» produce un conjunto de reglas como: Tipo de visitante es recurrente Y Países es Estados Unidos Y Páginas visitadas contiene /pricing (en esta sesión) Y NO un evento de registro en los últimos 30 días, cada uno como un grupo de reglas editable.

El asistente tiene dos modos: Añadir suma las reglas generadas a las que ya tenga, mientras que Reemplazar las sustituye por un conjunto nuevo. Use Añadir para sumar una condición más y Reemplazar para empezar de cero a partir de una descripción.

Previsualice la audiencia con el pronóstico en vivo

A medida que edita las reglas, el pronóstico de audiencia se actualiza continuamente y muestra qué parte de una muestra móvil de su tráfico reciente coincidiría y qué parte no coincidiría. Los contadores son solo el resumen: el verdadero valor está en abrir el pronóstico para ver los visitantes reales que hay detrás de las cifras.

Despliéguelo y obtendrá dos listas: los visitantes que coincidirían con sus reglas actuales y los que no. Entre en cualquier visitante para ver sus atributos y exactamente qué condiciones cumple o no, de modo que un recuento sorprendente (demasiado alto, demasiado bajo o cero) se diagnostica rápido. El pronóstico tiene además un modo de tráfico en vivo que evalúa sus reglas contra los visitantes que van llegando en tiempo real: una última comprobación de sensatez antes de publicar.

Persistencia de la audiencia y límite de frecuencia

La persistencia de la audiencia controla cuánto tiempo permanece un visitante en la audiencia después de coincidir por primera vez. Las opciones van desde «solo esta página vista» (reevaluar en cada página) hasta «esta sesión», «durante N horas», «durante N sesiones» o «de forma permanente una vez que coincide».

• Para la mayoría de las campañas de captación, la persistencia por sesión es la adecuada: el visitante se reevalúa desde cero en cada visita.
• Para las campañas de retención o fidelización, la pertenencia permanente suele tener sentido, para que la experiencia acompañe al visitante en sus futuras sesiones.

Un límite de frecuencia se sitúa junto a la persistencia y limita cuántas veces se muestra la campaña —por ejemplo, como máximo tres veces por sesión, o una vez por visitante al día—, de modo que a un visitante que coincide no se le muestre el mismo popup en cada página.

Resolver los solapamientos entre campañas

Cuando varias campañas pueden coincidir con el mismo visitante, Personyze no las apila en silencio. Añada las audiencias que se solapan a un grupo de audiencias compartido y dé una prioridad a cada una; la regla de resolución de conflictos del grupo decide entonces cuál gana, de modo que un visitante compartido ve solo la experiencia prevista.

Ejemplos reales de segmentación

Las audiencias más útiles combinan unas pocas reglas. Estos son patrones habituales y las reglas que hay detrás:

E-commerce y retail

• Compradores de móvil en páginas de categoría — una barra fija para descargar la app, solo donde corresponde. Dispositivo y sistema = móvil Y la ruta de Páginas visitadas contiene /category.
• Abandonos de carrito con un carrito de alto valor — un descuento con intención de salida que merezca la pena mostrar. E-commerce = añadido al carrito, no comprado Y Valor del carrito > 150 $.
• Compradores recurrentes de una marca — venta cruzada dentro de esa marca. E-commerce = comprado Y Filtrar por marca = Acme Y Número de productos comprados ≥ 2.
• Visitantes que miran y nunca compran — un incentivo para el primer pedido. Interacciones con productos = ha visto 3 productos o más Y NO ha comprado nada en esta sesión.
• Compradores sensibles al precio — encabece con ofertas. Filtrar por rango de precios = menos de 50 $ O Palabras clave de búsqueda contiene «barato» / «descuento».

B2B y SaaS

• Usuarios en prueba con alta intención en la página de precios — un aviso de «hable con ventas». Datos de usuario / CRM ciclo de vida = Prueba Y Páginas visitadas = /pricing en esta sesión Y Tipo de visitante = recurrente.
• Cuentas nominales, todavía anónimas — un banner de ABM antes de que rellenen ningún formulario. Integraciones (6sense / Clearbit) empresa = lista de cuentas objetivo.
• Visitantes de empresas grandes — dirigirlos al plan enterprise. Datos de usuario / CRM tamaño de la empresa > 500 O valor de vida del cliente > 10 000 $.
• Lectores del blog con interés — una llamada a la acción de boletín o de demostración. Interacción con contenido = ha leído 2 entradas o más Y Tiempo en el sitio > 2 min.

Geografía, momento y contexto

• Promoción de fin de semana en un país — Fecha y hora = sáb.–dom. Y Países = Canadá.
• Promoción para días de lluvia — Clima = lluvia Y Páginas visitadas = categoría de ropa de abrigo.
• Experiencia de aterrizaje para tráfico de pago — que coincida con el mensaje del anuncio. Origen del tráfico = de pago (UTM) Y Página de aterrizaje = la página de la campaña.
• Bienvenida para nuevos o recurrentes — una presentación para quien llega por primera vez frente a un «bienvenido de nuevo». Tipo de visitante = nuevo en una campaña y recurrente en la otra (use un grupo de audiencias para que no choquen).

Exclusiones y QA

• Excluya a su propio equipo — mantenga el tráfico interno fuera de las estadísticas. NO Direcciones IP = rango de la oficina.
• Excluya a los clientes actuales de una oferta de captación — NO Listas de usuarios = CSV de clientes actuales.
• Experiencia enriquecida solo en escritorio — una maquetación que necesita espacio. Dispositivo y sistema = escritorio Y Tamaño de pantalla ≥ grande.

Consejos para segmentar con precisión

• Empiece por lo amplio y acote después. Añada una regla, observe el pronóstico de audiencia y ajuste: es más fácil que depurar de golpe un conjunto enorme de reglas.
• Use el selector de alcance de forma deliberada. «Página actual» y «esta sesión» responden a preguntas distintas; confundirlos es el error de segmentación más habitual.
• Verifique con visitantes reales. El pronóstico y el Simulador QA le permiten confirmar que está captando a las personas adecuadas, y no solo el número adecuado.

Relacionado

• Segmentación y personalización — el ciclo de vida completo de una campaña.
• Resolver solapamientos y conflictos de audiencia — cuando varias campañas comparten visitantes.
• Grupos de páginas — agrupaciones reutilizables de URL para las reglas.
• Simulador QA de Personyze — pruebe la segmentación antes del lanzamiento.