Vue d’ensemble des membres de l’équipe
La page Membres de l’équipe vous permet d’inviter vos collègues dans votre compte Personyze et de contrôler ce à quoi ils ont accès. Chaque membre reçoit un rôle (ce qu’il est autorisé à faire) et un ou plusieurs environnements (les campagnes qu’il est autorisé à modifier). Les gestionnaires peuvent ajouter des utilisateurs, changer les rôles et mettre à jour les autorisations d’environnement à tout moment.
Pour l’ouvrir, allez dans Paramètres → Membres de l’équipe dans le menu de gauche de Personyze.
Ajouter un membre de l’équipe
Cliquez sur + Ajouter un utilisateur en haut à droite de la page Membres de l’équipe. Le panneau Ajouter un membre d’équipe s’ouvre avec deux onglets — choisissez celui qui correspond à la personne que vous ajoutez.
Inscrire un nouvel utilisateur
Utilisez cet onglet quand la personne n’a pas encore d’identifiant Personyze. Saisissez son e-mail professionnel, et Personyze lui envoie un e-mail d’invitation pour qu’elle définisse son propre mot de passe. Si vous préférez ne pas attendre un e-mail, choisissez plutôt Définir un mot de passe manuellement et transmettez-lui vous-même les identifiants.
Ajouter un utilisateur existant
Utilisez cet onglet quand la personne a déjà un compte utilisateur Personyze — par exemple un collègue qui travaille sur un autre de vos comptes, ou un partenaire d’agence. Saisissez l’e-mail de son utilisateur Personyze existant, choisissez le rôle et les environnements, puis cliquez sur Ajouter un utilisateur. Aucun e-mail d’invitation ni nouveau mot de passe : son identifiant existant obtient simplement l’accès à ce compte.
Rôles
Chaque membre de l’équipe est soit Membre, soit Gestionnaire :
- Membre — peut utiliser les campagnes, les actions et les rapports. Ne peut pas gérer les membres de l’équipe.
- Gestionnaire — accès complet, y compris l’ajout, la suppression et la gestion des autres membres de l’équipe.
Seuls les gestionnaires peuvent accéder à la page Membres de l’équipe : gardez donc au moins un gestionnaire sur chaque compte.
Environnements
Les environnements déterminent les campagnes sur lesquelles un membre de l’équipe peut travailler. Ils sont indépendants du rôle — vous pouvez avoir un gestionnaire limité au Test, ou un membre avec un accès à la Production.
- Test — créer et vérifier des campagnes dans l’espace de test. Aucun vrai visiteur n’est concerné. L’accès au Test est toujours accordé ; c’est la base que reçoit chaque membre de l’équipe.
- Production — publier, mettre en pause et modifier des campagnes en ligne qui s’exécutent pour de vrais visiteurs. N’accordez cet accès qu’aux personnes que vous voulez voir toucher au trafic réel.
Une configuration courante consiste à donner aux nouveaux collègues, prestataires ou agences l’accès Test uniquement pendant qu’ils découvrent le compte, puis à ajouter la Production une fois que vous avez confiance dans leur travail. Une personne ayant le Test mais pas la Production peut créer et vérifier une campagne de bout en bout, mais ne peut pas la mettre en ligne — un filet de sécurité utile qui s’accorde naturellement avec le processus de QA.
La colonne Environnements de la liste des membres montre d’un coup d’œil l’accès de chacun : un environnement auquel la personne n’a pas accès apparaît grisé.
Gérer les membres existants
Depuis la liste des membres de l’équipe, vous pouvez :
- Rechercher par nom ou par e-mail pour trouver quelqu’un dans un grand compte.
- Filtrer la liste par rôle ou par environnement — par exemple pour vérifier qui a actuellement accès à la Production.
- Trier par utilisateur, par rôle ou par date d’ajout.
- Utilisez le menu ⋮ de chaque ligne pour changer le rôle de ce membre, ajuster ses environnements ou le retirer du compte.
Retirer quelqu’un de ce compte ne supprime pas son utilisateur Personyze — cela révoque seulement son accès ici.
Articles liés
- Vérifier les campagnes (QA) — le processus complet pour prévisualiser et vérifier une campagne avant sa mise en ligne.
- Mode test de Personyze dans la console — le fonctionnement du mode test pour votre propre session.
- Configurer un client d’authentification unique (SSO) — connectez votre fournisseur d’identité au lieu de gérer des mots de passe par utilisateur.