Guide de l’action formulaire de lead

L’action formulaire collecte des leads — inscriptions par e-mail, demandes de démo, déblocage de contenu réservé, tout ce qu’un visiteur doit remplir — et tout se règle depuis le menu de l’action : la mise en page, les champs, ce qui est prérempli et ce qui se passe exactement quand quelqu’un envoie le formulaire. Ce guide couvre ces trois aspects.

Choisir un type de formulaire

Chaque formulaire est une action complète que vous pouvez adapter à votre marque. Partez de l’un de ceux-ci :

Types d’action formulaire de lead — Choisissez un point de départ — chacun est une action formulaire complète et personnalisable. Cliquez pour agrandir.

Formulaire de lead — le classique : nom, e-mail et tous les champs personnalisés souhaités. Voir le modèle Lead Form.
Formulaire + recommandations de produits — capturez le lead, puis affichez des recommandations de produits personnalisées dans la même action — une inscription devient un moment d’achat.
Formulaire + recommandations de contenu — capturez, puis suggérez les articles ou ressources les plus pertinents à lire ensuite.
Roue de la fortune — une capture d’e-mail ludique en échange d’un code ou d’un lot. Voir le modèle Spin Wheel.
Formulaire en plusieurs étapes — répartissez un formulaire long sur plusieurs étapes pour qu’il ne paraisse pas lourd.
Contenu réservé — exigez le formulaire avant de dévoiler un livre blanc, des tarifs ou une vidéo.

Champs, valeurs dynamiques et préremplissage

Ajoutez les champs dont vous avez besoin, puis faites en sorte que le formulaire semble déjà connaître le visiteur. Chaque champ peut contenir une valeur dynamique — insérez une variable et Personyze la remplit à partir du profil du visiteur, de votre CRM ou d’un attribut personnalisé.

Variables dynamiques et préremplissage dans l’éditeur de formulaire — Insérez une variable dans n’importe quel champ, préremplissez-le à partir des données connues ou masquez-le entièrement quand vous avez déjà la réponse. Cliquez pour agrandir.

Insérer une variable — {{ visitor.first_name }}, {{ visitor.email }}, {{ crm.company }}, {{ crm.industry }}, ou n’importe quel attribut personnalisé. Utilisez-les dans les valeurs des champs et dans le texte (par exemple un titre qui salue le visiteur par son nom).
Préremplir si connu — si la valeur figure déjà dans le profil du visiteur, le champ est rempli automatiquement. Un visiteur qui revient voit son e-mail déjà saisi.
Masquer le champ s’il est déjà connu — ne redemandez pas ce que vous avez déjà. Les formulaires plus courts convertissent mieux, et si vous connaissez déjà l’e-mail, vous pouvez supprimer le champ — voire proposer des parcours quasi automatiques où le visiteur tape à peine.
Obligatoire / validation — rendez des champs obligatoires et validez leur format (e-mail, téléphone) avant que le formulaire puisse être envoyé.

Ce qui se passe à l’envoi du formulaire

C’est là qu’un formulaire devient utile. À l’envoi, vous pouvez faire l’une des actions suivantes — plusieurs à la fois :

Les options à l’envoi d’une action formulaire — Tout ce que vous pouvez faire des données à l’envoi — combinez-en autant que nécessaire. Cliquez pour agrandir.

Enregistrer dans le profil du visiteur (toujours) — chaque champ est écrit dans le profil, pour que vous puissiez ensuite cibler et personnaliser dessus (par exemple « a demandé une démo »).
Afficher un message de remerciement — remplacez le formulaire par une confirmation sur place, sans recharger la page. Le message peut aussi utiliser des variables (« Merci, {{ visitor.first_name }} »).
Rediriger vers une page — envoyez le visiteur vers une page de remerciement, un téléchargement ou un lien de réservation après l’envoi.
Envoyer un e-mail de remerciement au visiteur (activé par défaut) — une confirmation automatique à l’adresse saisie, avec votre modèle par défaut. Modifiez le texte et l’expéditeur à tout moment.
Transférer le lead à une adresse e-mail — envoyez la soumission par e-mail à votre équipe dès son arrivée (une ou plusieurs adresses), pour que les commerciaux puissent agir immédiatement.
Envoyer à un webhook — envoyez la soumission en POST vers n’importe quelle URL pour déclencher une logique métier ailleurs : un webhook vers Zapier, Make, n8n ou directement vers votre CRM. C’est ainsi que vous créez un lead dans le CRM, ajoutez un contact à une liste ou lancez un workflow. Voir aussi l’intégration Klaviyo pour la synchronisation des listes et des événements.

Ce ne sont pas des choix exclusifs. Une configuration courante : afficher un message de remerciement + envoyer un e-mail de confirmation au visiteur + transférer le lead aux commerciaux + déclencher un webhook vers le CRM — le tout à partir d’un seul envoi.

Le mesurer

Ajoutez un objectif de conversion sur l’envoi du formulaire, pour que son taux de complétion apparaisse dans les performances de la campagne, et comparez des variantes avec un test A/B.

Confidentialité

Ne collectez que ce dont vous avez besoin, rendez obligatoires les champs de consentement là où c’est nécessaire et respectez les désinscriptions — voir RGPD et désinscription.

Conseils

Préremplissez et masquez les champs connus — le formulaire le plus court qui obtient encore ce dont vous avez besoin l’emporte toujours.
Laissez l’e-mail de remerciement activé ; il fixe les attentes et renforce la confiance, même quand un humain assure le suivi.
Utilisez le webhook pour tout ce que Personyze ne fait pas nativement — c’est la porte de sortie universelle vers vos outils.

Pour un exemple personnalisé et routé de bout en bout, voir l’étude de cas du formulaire de lead ABM.