CRM-Integration mit Personyze

CRM-Integration mit Personyze

Wenn Sie Personyze mit Ihren CRM-Daten versorgen, kennt unser System die Besucher Ihrer Website besser — und das bedeutet immer bessere Segmentierung und Personalisierung. Der Prozess in Personyze ist einfach und bietet mehrere Optionen für die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Kunden. Das Wichtigste: Sie können in Personyze jede Art von Kundendaten als Variable für die Personalisierung nutzen, ob Branche, Rolle im Unternehmen, Geschlecht, Alter, Standort oder jede andere CRM-Variable, die Sie haben.

Integrationsmethoden

Dies sind die wichtigsten Methoden, CRM-Daten je nach Bedarf in Personyze zu integrieren:

1. Daten lokal teilen

   Holen Sie während der Sitzung des Besuchers Daten aus Ihrem CRM oder anderen Datenbanken, indem Sie Cookies oder eigene JavaScript-Variablen „erfassen“, und speichern Sie sie lokal im Profil dieses Nutzers in Personyze. Mit anderen Worten: Sie erfassen Daten von der Website, die dann in derselben Kategorie wie CRM-Daten (Nutzerprofildaten) gespeichert und verwendet werden.

   Dazu können Sie entweder eine Reihe von Containern einrichten, die Personyze tracken soll, unter:

   Account Settings > Site Dynamic Data > Grab User Profile Data

   Sobald Sie Ihre Website im Simulator öffnen, um die Datenerfassung einzurichten, können Sie aus vielen Optionen wählen, welche Daten Sie erfassen möchten:

   Wenn Sie einfach ein Seitenelement auswählen möchten, dessen Daten von Hand überwacht werden sollen, etwa die Feld-ID des Benutzernamens bei der Anmeldung, wählen Sie „Visually Select On Pages“ und markieren dann mit dem Cursor das Element, das Sie überwachen möchten.

   …oder Sie richten sie einzeln nach Bedarf im Kampagnen-Targeting ein. Dabei legen Sie fest, dass Personyze eine bestimmte Nutzervariable direkt über die Targeting-Oberfläche der Kampagne von der Website erfasst, unter:

   New Campaign > Targeting and Personalization > Target > User Profile Data

   Mehr zum Erfassen von Daten über Container auf der Website lesen Sie hier.

2. API-Integration

   Mit der passenden Methode der Personyze-API können Sie Ihre Datenbank so integrieren, dass Aktualisierungen automatisch auch an Personyze übertragen werden. So werden ständig Daten aus Ihrem CRM an Personyze gesendet.

   Sie können auch Informationen von Personyze an Ihre Datenbank zurücksenden, um sie mit neuen Informationen aus dem Verhaltens-Tracking oder anderen Besucherdaten zu aktualisieren, die Personyze erfasst.

   Die API-Integration kann also ein Datenaustausch in beide Richtungen sein, bei dem sich beide Dienste gegenseitig informieren, um insgesamt ein genaueres Bild Ihrer Kunden zu erhalten.

   Für die Integration per API-Aufruf nutzen Sie den Pfad:
   Account Settings > Grab Site Dynamic Data > Manage Users: view, edit, import

   Hier sehen Sie eine Liste von Nutzerprofilen, die Sie verwalten können; in diesem Fall klicken Sie oben auf der Seite auf die Option „Use API“. Die vollständige Erklärung der API-Einrichtung finden Sie hier. Wir empfehlen dringend, sich mit uns abzustimmen, wenn Sie eine API-Integration planen.

3. Ihre Nutzerliste mit CRM-Informationen hochladen

   Personyze kann jede Nutzerliste (ob aus einem CRM oder anderswoher) als Tabelle in einem einmaligen Upload hochladen. Eine an Personyze hochgeladene Nutzerliste sollte einen Identifikationsschlüssel wie E-Mail oder CRM-ID enthalten. Dieser Schlüssel sollte auch auf der Website vorhanden sein — als Cookie, URL-Parameter, JavaScript-Variable oder Seitenelement oder auf andere Weise —, damit Personyze ihn als Nutzerprofildaten erfassen und die Besucher mit ihren hochgeladenen Daten verbinden kann.

   Diese Verbindung bleibt auch über Sitzungen hinweg bestehen, solange die Besucher das Personyze-Cookie haben, und auch geräteübergreifend, solange Personyze ihre Schlüssel-ID erfassen kann, wenn sie von anderen Geräten aus surfen. Der Schlüssel verbindet alle ihre Geräte.

   Wählen Sie dazu im Assistenten beim Hinzufügen Ihres Nutzer-Feeds die Option Upload.
   Hier finden Sie eine vollständige Anleitung mit Screenshots

4. Personyze mit Ihrem Live-Daten-Feed synchronisieren

   Hier synchronisieren Sie Personyze mit einem Live-Feed, der unter einer URL oder an einem Ort verfügbar ist. Das kann ein Google Sheet sein, das von einer anderen Quelle aktualisiert wird, oder ein RSS-Feed mit Nutzern. In welcher Form auch immer: Nach der Synchronisierung kann Personyze so eingestellt werden, dass es sich täglich, wöchentlich oder in beliebigen von Ihnen festgelegten Abständen mit Ihren Feed-Daten abgleicht und aktualisiert.

   Wählen Sie dazu im Assistenten beim Hochladen Ihres Nutzer-Feeds die Option URL.
   Hier finden Sie eine vollständige Anleitung mit Screenshots

Um die Schlüssel-IDs zu verwalten, mit denen ein Nutzer über seine Geräte hinweg getrackt wird, gehen Sie zu:

Account Settings > Site Dynamic Data > Keys

Auf der Personyze-Website

• Account-based Marketing — Targeting anhand von CRM- und Kontodaten.
• Website-Personalisierung — die Engine, die diese Daten nutzt.