Die Formularaktion sammelt Leads — E-Mail-Anmeldungen, Demo-Anfragen, das Freischalten geschützter Inhalte, alles, was ein Besucher ausfüllen soll —, und alles daran steuern Sie über das Aktionsmenü: das Layout, die Felder, was vorausgefüllt wird und was genau beim Absenden passiert. Dieser Leitfaden behandelt alle drei Bereiche.
Einen Formulartyp wählen
Jedes Formular ist eine vollwertige Aktion, die Sie an Ihre Marke anpassen können. Beginnen Sie mit einer dieser Varianten:
- Lead-Formular — der Klassiker: Name, E-Mail und beliebige eigene Felder. Siehe die Vorlage Lead Form.
- Formular + Produktempfehlungen — den Lead erfassen und dann in derselben Aktion personalisierte Produktempfehlungen zeigen — aus einer Anmeldung wird ein Einkaufsmoment.
- Formular + Content-Empfehlungen — erfassen und dann die relevantesten Artikel oder Ressourcen zum Weiterlesen vorschlagen.
- Spin-to-win — spielerische E-Mail-Erfassung für einen Code oder Preis. Siehe die Vorlage Spin Wheel.
- Mehrstufiges Formular — ein längeres Formular auf mehrere Schritte verteilen, damit es sich nicht schwer anfühlt.
- Geschützte Inhalte — das Formular verlangen, bevor ein Whitepaper, eine Preisübersicht oder ein Video angezeigt wird.
Felder, dynamische Werte & Vorausfüllen
Fügen Sie alle Felder hinzu, die Sie brauchen, und lassen Sie das Formular dann so wirken, als kenne es den Besucher bereits. Jedes Feld kann einen dynamischen Wert tragen — fügen Sie eine Variable ein, und Personyze füllt sie aus dem Profil des Besuchers, Ihrem CRM oder einem eigenen Attribut.
- Eine Variable einfügen —
{{ visitor.first_name }},{{ visitor.email }},{{ crm.company }},{{ crm.industry }}oder ein beliebiges eigenes Attribut. Nutzen Sie sie in Feldwerten und im Text (z. B. eine Überschrift, die den Besucher mit Namen begrüßt). - Vorausfüllen, wenn bekannt — ist der Wert bereits im Profil des Besuchers, wird das Feld automatisch ausgefüllt. Ein wiederkehrender Besucher sieht seine E-Mail-Adresse bereits eingetragen.
- Feld ausblenden, wenn bereits bekannt — überspringen Sie, was Sie schon haben. Kürzere Formulare konvertieren besser, und wenn Sie die E-Mail-Adresse bereits kennen, können Sie das Feld ganz weglassen — bis hin zu Abläufen, bei denen der Besucher kaum etwas tippt.
- Pflichtfelder / Validierung — markieren Sie Felder als Pflicht und prüfen Sie das Format (E-Mail, Telefon), bevor das Formular gesendet werden kann.
Was beim Absenden des Formulars passiert
Hier wird ein Formular nützlich. Beim Absenden können Sie Folgendes tun — mehreres gleichzeitig:
- Im Profil des Besuchers speichern (immer) — jedes Feld wird ins Profil geschrieben, sodass Sie danach darauf targeten und personalisieren können (z. B. „hat eine Demo angefragt“).
- Eine Dankesnachricht anzeigen — das Formular an Ort und Stelle durch eine Bestätigung ersetzen, ohne die Seite neu zu laden. Auch die Nachricht kann Variablen nutzen („Danke, {{ visitor.first_name }}“).
- Auf eine Seite weiterleiten — den Besucher nach dem Absenden auf eine Danke-Seite, einen Download oder einen Buchungslink schicken.
- Dem Besucher eine Danke-E-Mail senden (standardmäßig an) — eine automatische Bestätigung an die eingegebene Adresse, mit Ihrer Standardvorlage. Text und Absender können Sie jederzeit bearbeiten.
- Den Lead an eine E-Mail-Adresse weiterleiten — die Einsendung in dem Moment, in dem sie eintrifft, per E-Mail an Ihr Team senden (an eine oder mehrere Adressen), damit der Vertrieb sofort handeln kann.
- An einen Webhook senden — die Einsendung per POST an eine beliebige URL senden, um anderswo Geschäftslogik auszulösen: ein Webhook zu Zapier, Make, n8n oder direkt in Ihr CRM. So legen Sie einen Lead im CRM an, fügen jemanden einer Liste hinzu oder starten einen Workflow. Siehe auch die Klaviyo-Integration für die Synchronisierung von Listen und Ereignissen.
Das sind keine Alternativen. Eine übliche Einrichtung: Dankesnachricht anzeigen + dem Besucher eine Bestätigungs-E-Mail senden + den Lead an den Vertrieb weiterleiten + einen Webhook ins CRM auslösen — alles mit einem einzigen Absenden.
Messen
Fügen Sie ein Conversion-Ziel für das Absenden des Formulars hinzu, damit die Abschlussrate des Formulars in der Kampagnenleistung erscheint, und vergleichen Sie Varianten mit einem A/B-Test.
Datenschutz
Erfassen Sie nur, was Sie brauchen, markieren Sie Einwilligungsfelder als Pflicht, wo es nötig ist, und beachten Sie Opt-outs — siehe DSGVO & Opt-out.
Tipps
- Füllen Sie bekannte Felder vor und blenden Sie sie aus — das kürzeste Formular, das trotzdem liefert, was Sie brauchen, gewinnt immer.
- Lassen Sie die Danke-E-Mail eingeschaltet; sie weckt klare Erwartungen und stärkt das Vertrauen, auch wenn sich später ein Mensch meldet.
- Nutzen Sie den Webhook für alles, was Personyze nicht nativ erledigt — er ist der universelle Ausweg in Ihren Stack.
Ein personalisiertes, durchgängig weitergeleitetes Beispiel finden Sie in der Fallstudie zum ABM-Leadformular.