Personalisierung mit Zoho CRM

Wenn Sie Zoho CRM verbinden, kann Personyze Ihre Kontakt- und Lead-Daten aus dem CRM lesen und damit die Website personalisieren. Jobtitel, Unternehmen, Branche, Lead-Status, Pain Point — alles im Zoho-Datensatz wird zu etwas, worauf Sie targeten, was Sie in den Seitentext schreiben und per A/B-Test prüfen können.

Damit wird es zu einem ABM-Werkzeug: Sprechen Sie namentlich bekannte Konten und Rollen mit gezielten Botschaften, Inhalten und Calls-to-Action an.

Im Panel: Einstellungen › Integrationen › Zoho CRM.

Der Bereich „Zoho CRM konfigurieren“ mit der OAuth-Verbindung und der Zuordnung der Eigenschaften — Der Bereich „Zoho CRM konfigurieren“. Zoho verbindet sich per OAuth — ein Schlüssel ist nicht nötig. Zum Vergrößern klicken.

Verbinden

Zoho nutzt ausschließlich OAuth. Es muss kein API-Schlüssel erzeugt oder eingetragen werden.

Öffnen Sie Einstellungen › Integrationen und klicken Sie auf der Karte Zoho CRM auf Konfigurieren.
Klicken Sie auf Connect to Zoho. Ein Zoho-Fenster öffnet sich.
Melden Sie sich an und bestätigen Sie den Zugriff.
Der Bereich zeigt die Verbindung dann als aktiv an.

Trennen Sie die Verbindung zuerst auf der Zoho-Seite. Öffnen Sie die Zoho-Administration, suchen Sie die Personyze-Verbindung und klicken Sie dort auf Manage; trennen Sie sie dann in Personyze. Wird sie nur in Personyze entfernt, kann die Autorisierung in Zoho offen bleiben.

Die Felder zuordnen

Das Verbinden autorisiert den Lesezugriff; die Zuordnung der Eigenschaften legt fest, welche Zoho-Felder im Personyze-Besucherprofil landen, wo sie für Segmente, Personalisierung und Berichte verfügbar werden.

Nutzen Sie Activate recommended setup für die gängigen Felder — Name, E-Mail, Unternehmen, Branche — und fügen Sie dann Ihre eigenen hinzu. Noch nicht vorhandene Personyze-Profilfelder werden für Sie angelegt und mit NEW FIELD markiert.

Eigene Felder hinzufügen

Öffnen Sie in Zoho das Feld und notieren Sie seinen API-Namen — nicht die Anzeigebezeichnung.
Fügen Sie in Personyze eine neue Zuordnung hinzu, geben Sie diesen API-Namen ein und wählen Sie das Personyze-Profilfeld, das damit befüllt werden soll.
Speichern.

Die Kopfzeile des Bereichs zeigt eine Live-Zählung. 0 properties mapped bedeutet, dass keine Zoho-Daten in die Profile gelangen, so gesund die Verbindung auch aussieht — das ist der häufigste Grund, warum eine auf Zoho basierende Regel auf niemanden passt.

Die Daten im Targeting nutzen

Im Schritt Zielgruppe einer Kampagne bietet Zielgruppenregel hinzufügen zwei Wege:

Der Tab Integrationen — der eigene Regeleintrag dieses Anbieters mit einer Verbindungsanzeige. Jeder Anbieter wird aufgeführt, ob verbunden oder nicht; achten Sie also auf die Markierung.
User CRM/ABM/Profile — jedes zugeordnete Feld mit dem vollständigen Satz an Operatoren: enthält, enthält nicht, ist gleich, ist nicht gleich, ist eines von (Liste, Datei), ist keines von, entspricht Regex, beginnt mit, endet mit, ist leer, ist nicht leer.

Negative Operatoren passen nur auf Besucher, die einen Wert haben. Jemand ohne Daten für dieses Feld passt nicht auf „Branche ist nicht gleich Einzelhandel“ — nutzen Sie für diese Besucher ist leer.

Die Daten in Inhalten nutzen

Zugeordnete Felder werden im WYSIWYG-Editor zu dynamischen Variablen, sodass sie im Text selbst erscheinen können. Legen Sie immer einen Fallback-Wert fest — eine Variable ohne Standardwert bleibt für alle leer, denen dieses Feld fehlt. Siehe dynamische Variablen einfügen.

A/B-Tests damit

Bauen Sie die Zielgruppe mit der Regel und schalten Sie dann im Schritt „Inhalte“ Activate A/B testing ein. Der erste lohnende Test ist personalisiert gegenüber generisch für dieselbe Zielgruppe — er beantwortet, ob sich die Integration lohnt. Siehe A/B-Tests.

Wenn scheinbar nichts passiert

0 properties mapped. Das Verbinden allein bewirkt nichts.
Die Anzeigebezeichnung statt des API-Namens zugeordnet.
Der Besucher ist nicht identifiziert. CRM-Daten werden erst zugeordnet, wenn Personyze weiß, wer der Besucher ist — über eine E-Mail-Adresse aus einem Formular, einer URL oder einem Cookie. Ein anonymer Besucher hat keinen CRM-Datensatz, der passen könnte.
Eine negative Regel passt auf niemanden. Fügen Sie ist leer hinzu.