CRM-integratie

CRM-integratie met Personyze

Door Personyze te voeden met je CRM-data leert ons systeem de bezoekers van je site beter kennen, en dat betekent altijd betere segmentatie en personalisatie. Het proces in Personyze is eenvoudig en heeft meerdere opties die aansluiten op de behoeften van verschillende klanten. Het belangrijkste om te begrijpen is dat je elk type klantdata als variabele kunt gebruiken, of het nu gaat om branche, functie in het bedrijf, geslacht, leeftijd, locatie of een andere CRM-variabele die je voor personalisatie in Personyze hebt.

Integratiemethoden

Dit zijn de belangrijkste methoden om CRM-data in Personyze te integreren, afhankelijk van je specifieke behoeften:

1. Data lokaal delen

   Haal tijdens de sessie van de bezoeker data uit je CRM of andere databases door cookies of eigen JavaScript-variabelen “op te halen”, en sla die lokaal op in het profiel van die gebruiker in Personyze. Met andere woorden: je haalt data van de site, die daarna wordt bewaard en gebruikt als dezelfde categorie data als CRM-data (gebruikersprofieldata).

   Daarvoor kun je een reeks containers instellen die Personyze moet volgen, via:

   Account Settings > Site Dynamic Data > Grab User Profile Data

   Zodra je je site in de simulator opent om het ophalen van data in te stellen, kun je kiezen uit veel opties voor welke data je wilt verzamelen:

   Wil je met de hand een pagina-element kiezen om te volgen, zoals de ID van het veld voor de gebruikersnaam bij het inloggen, kies dan “Visually Select On Pages” en selecteer met je cursor het element dat je wilt volgen.

   …of je stelt ze één voor één in, wanneer je ze nodig hebt, in de campagnetargeting. Dan laat je Personyze een bepaalde gebruikersvariabele van de site ophalen, direct vanuit de targetinginterface van die campagne, onder:

   New Campaign > Targeting and Personalization > Target > User Profile Data

   Lees meer over data ophalen uit containers op de site.

2. API-integratie

   Met de juiste methode van de Personyze-API kun je je database zo integreren dat wijzigingen erin ook automatisch naar Personyze worden geüpload. Zo worden er voortdurend data van je CRM naar Personyze gestuurd.

   Je kunt ook informatie van Personyze terugsturen naar je database, om die bij te werken met nieuwe informatie uit gedragstracking of andere bezoekersdata die Personyze volgt.

   Daarmee kan een API-integratie een uitwisseling van data in twee richtingen zijn, waarbij beide diensten elkaar informeren, zodat je over de hele linie een nauwkeuriger beeld van je klanten krijgt.

   Gebruik voor een integratie met API-aanroepen het pad:
   Account Settings > Grab Site Dynamic Data > Manage Users: view, edit, import

   Hier zie je een lijst met gebruikersprofielen die je kunt beheren; in dit geval klik je bovenaan de pagina op de optie “Use API”. De volledige uitleg van het instellen van de API vind je hier. We raden je sterk aan met ons te overleggen als je een API-integratie wilt implementeren.

3. Je gebruikerslijst met CRM-informatie uploaden

   Personyze kan elke gebruikerslijst (uit een CRM of niet) in de vorm van een spreadsheet uploaden, in één keer. Een gebruikerslijst die je naar Personyze uploadt, moet een identificerende sleutel bevatten, zoals een e-mailadres of CRM-ID. Die sleutel moet ook op de site aanwezig zijn, als sitecookie of URL-parameter, JavaScript-variabele of pagina-element, of op een andere manier op de site beschikbaar, zodat Personyze die als gebruikersprofieldata kan ophalen en aan de geüploade data kan koppelen.

   Die koppeling blijft ook over sessies heen bestaan, zolang ze de Personyze-cookie hebben, en ook over apparaten heen, zolang Personyze hun sleutel-ID kan ophalen als ze vanaf andere apparaten surfen. De sleutel verbindt al hun apparaten met elkaar.

   Kies hiervoor de optie Upload als je in de wizard je gebruikersfeed toevoegt.
   Hier vind je een volledige handleiding met screenshots

4. Personyze synchroniseren met je live datafeed

   Hierbij synchroniseer je Personyze met een live feed die op een bepaalde URL of locatie beschikbaar is. Dat kan een Google Sheet zijn die door een andere bron wordt bijgewerkt, of een RSS-feed met gebruikers. Welke vorm het ook heeft, eenmaal gesynchroniseerd kan Personyze worden ingesteld om zich elke dag, elke week of met een ander interval dat je kiest bij te werken met de data uit je feed.

   Kies hiervoor de optie URL als je in de wizard je gebruikersfeed uploadt.
   Hier vind je een volledige handleiding met screenshots

Om de sleutel-ID’s te beheren waarmee een gebruiker over apparaten heen wordt gevolgd, ga je naar:

Account Settings > Site Dynamic Data > Keys

Op de site van Personyze

• Accountgerichte marketing — targeten op CRM- en accountdata.
• Websitepersonalisatie — de engine die deze data gebruikt.