Door Zoho CRM te koppelen, kan Personyze je CRM-data over contacten en leads lezen en gebruiken om de website te personaliseren. Functietitel, bedrijf, branche, leadstatus, pijnpunt — alles in het Zoho-record wordt iets waarop je kunt targeten, wat je in de paginatekst kunt zetten, en waarmee je A/B-tests kunt doen.
Daarmee wordt het een ABM-tool: target benoemde accounts en functies met specifieke boodschappen, content en calls-to-action.
In het panel: Instellingen › Integraties › Zoho CRM.
Koppelen
Zoho gebruikt alleen OAuth. Er is geen API-sleutel om te genereren of te plakken.
- Open Instellingen › Integraties en klik op Configureren op de kaart van Zoho CRM.
- Klik op Verbinden met Zoho. Er opent een Zoho-venster.
- Log in en keur de toegang goed.
- Het paneel toont de koppeling daarna als actief.
Koppel eerst aan de kant van Zoho los. Open het beheer van Zoho, zoek de Personyze-koppeling en klik daar op Manage, en verbreek daarna de verbinding in Personyze. Alleen in Personyze verwijderen kan de autorisatie in Zoho laten hangen.
De velden koppelen
Koppelen geeft toestemming om te lezen; de koppeling van eigenschappen bepaalt welke Zoho-velden op het bezoekersprofiel van Personyze terechtkomen, waar ze beschikbaar worden voor segmenten, personalisatie en rapporten.
Gebruik Aanbevolen configuratie activeren voor de gebruikelijke velden — naam, e-mail, bedrijf, branche — en voeg daarna je eigen velden toe. Profielvelden in Personyze die nog niet bestaan, worden voor je aangemaakt en gemarkeerd als NIEUW VELD.
Je eigen velden toevoegen
- Open in Zoho het veld en noteer de API-naam — niet het weergegeven label.
- Voeg in Personyze een nieuwe koppeling toe, vul die API-naam in, en kies het profielveld van Personyze dat die moet vullen.
- Sla op.
De kop van het paneel toont een liveteller. 0 eigenschappen toegewezen betekent dat er geen Zoho-data op profielen terechtkomen, hoe gezond de koppeling er ook uitziet — dit is de meest voorkomende reden dat een regel op basis van Zoho bij niemand past.
De data gebruiken in targeting
In de stap Doelgroep van een campagne geeft Doelgroepregel toevoegen je twee routes:
- Het tabblad Integraties — de eigen regel van deze provider, met een verbindingsindicator. Elke provider staat erin, gekoppeld of niet, dus let op de markering.
- Gebruikers-CRM/ABM/profiel — elk veld dat je hebt gekoppeld, met de volledige set operatoren: bevat, bevat niet, is gelijk aan, is niet gelijk aan, is een van (lijst, bestand), is geen van, matcht regex, begint met, eindigt op, is leeg, is niet leeg.
Negatieve operatoren matchen alleen bezoekers die een waarde hebben. Iemand zonder data voor dat veld matcht niet op “branche is niet gelijk aan Retail” — gebruik voor die bezoekers is leeg.
De data gebruiken in content
Gekoppelde velden worden dynamische variabelen in de WYSIWYG-editor, zodat ze in de tekst zelf kunnen verschijnen. Stel altijd een fallbackwaarde in — een variabele zonder standaardwaarde blijft leeg voor iedereen bij wie dat veld ontbreekt. Zie dynamische variabelen invoegen.
Er A/B-tests op draaien
Bouw de doelgroep met de regel en zet daarna in de stap Content A/B-testen activeren aan. De eerste test die de moeite waard is: gepersonaliseerd tegenover algemeen voor dezelfde doelgroep — die beantwoordt of de integratie zich terugverdient. Zie A/B-testen.
Als er niets lijkt te gebeuren
- 0 eigenschappen toegewezen. Alleen koppelen doet niets.
- Het weergegeven label gekoppeld in plaats van de API-naam.
- De bezoeker is niet geïdentificeerd. CRM-data hangen pas aan een bezoeker zodra Personyze weet wie het is — via een e-mailadres uit een formulier, URL of cookie. Een anonieme bezoeker heeft geen CRM-record om mee te matchen.
- Een negatieve regel matcht niemand. Voeg is leeg toe.
Gerelateerd
- HubSpot-integratie — hetzelfde patroon voor HubSpot.
- Targeting op CRM / gebruikerslijsten
- Eigen velden in het gebruikersprofiel toevoegen