Campos de datos de perfil de usuario para la segmentación ABM y por CRM

Para qué sirven los datos del perfil de usuario

Ruta en el panel: Configuración → Gestión de datos de clientes y sesiones.

Si usa Personyze para ABM, segmentación por CRM o cualquier personalización que dependa de quién es alguien y no de lo que está haciendo ahora mismo, necesita campos de perfil: atributos permanentes guardados en un usuario y que siguen ahí en su próxima visita, desde cualquier dispositivo.

Los datos pueden entrar de dos formas, y se diferencian en un aspecto importante:

Capturados de su propio sitio — extraídos de la página, de una cookie o de una URL. Personyze ya sabe qué visitante está viendo, porque le asignó su propio ID de cookie al llegar, así que el valor se guarda directamente en ese perfil. No hace falta ninguna clave.
Importados en bloque — desde un archivo, un feed, SFTP o la API. Estos registros vienen de fuera y no saben qué navegador pertenece a quién, así que necesitan una clave — un email o un ID de CRM — para asociarlos a un visitante.

Sus campos de perfil

Despliegue Atributos de usuario entre sesiones para ver todos los campos de su perfil de usuario y en qué estado están.

1 Encabezado de la sección — cuántos atributos hay, cuántos de sus contenedores funcionan correctamente (10/11 significa que uno ha dejado de devolver datos) y cuándo se capturó algo por última vez. 2 Nuevo campo de perfil — crea un atributo nuevo. 3 La tabla de campos — el nombre para mostrar y la clave interna de cada campo (account_type), su tipo (texto, número, fecha, booleano) y los contenedores que lo alimentan. 4 Contenedores — cuántas capturas rellenan este campo. Despliéguelo para ver cuáles. Un campo con 0 contenedores existe, pero nada lo rellena.

Aquí, dos columnas hacen la mayor parte del diagnóstico. Contenedores le dice si algo rellena realmente un campo — un campo sin ninguno estará siempre vacío, y esa es la razón habitual por la que una regla de segmentación nunca coincide. El recuento de contenedores correctos del encabezado le dice si esas capturas siguen devolviendo datos; si baja (10/11), una de ellas se ha roto, probablemente porque ha cambiado la página de la que extraía el valor.

Añadir un campo

Haga clic en Nuevo campo de perfil, póngale un nombre descriptivo (Sector, Tipo de cuenta, Fecha de alta) y elija su tipo de datos — texto, número, fecha, booleano. Elija el tipo con intención: número es lo que le permite segmentar por “puntos de fidelización mayores que 500”, y fecha lo que le permite segmentar por “se registró en los últimos 30 días”. Si guarda cualquiera de los dos como texto, esas comparaciones no funcionarán.

Una vez guardado, el campo está disponible para la segmentación, el contenido dinámico y los filtros de las estadísticas.

Después puede indicar a Personyze cómo rellenarlo: capturándolo de la página, de una cookie o de una URL, o desde una importación. La captura desde su propio sitio se explica en Captar datos de su sitio — se aplican el mismo selector visual, las mismas máscaras y los mismos ajustes.

Importar usuarios en bloque

Listas de usuarios importadas es donde llegan los datos de usuarios desde fuera de su sitio. Cada lista muestra su fuente, cuántos usuarios tiene, cuándo se actualizó por última vez y su estado — y puede filtrar por tipo de fuente: archivos subidos, RSS / Atom, SFTP, push por API o segmentos guardados.

La columna Última actualización es lo primero que debe comprobar cuando los datos importados no se comportan como esperaba.

La sección Listas de usuarios importadas, con cada lista, su fuente, su número de usuarios, su última actualización y su estado — La sección Listas de usuarios importadas. Las pestañas de filtro de la parte superior separan las listas por fuente; la tabla muestra la fuente, el número de usuarios, la última actualización y el estado de cada lista.

El asistente de importación

Haga clic en Nueva lista para abrir Importar datos desde un archivo o feed, un asistente de cuatro pasos.

1. Lista de usuarios

Primero, decida si los usuarios importados deben asignarse a una lista. Una lista se puede segmentar por sí misma — puede crear una audiencia de “cualquiera que esté en esta lista” sin cargar antes todos sus atributos. Elija no asignar, una lista existente, crear una lista nueva o crear a partir de un segmento guardado.

Si se salta este paso, Personyze sigue asociando automáticamente a los usuarios por email o por ID de CRM cuando vuelven — solo que no tendrá la pertenencia a la lista como criterio de segmentación.

Paso 1 del asistente de importación de Personyze: asignar los usuarios importados a una lista, u omitirlo y confiar en la asociación automática de perfiles — Paso 1: asignación a una lista. La pertenencia le da una audiencia que puede segmentar de inmediato, sin necesidad de cargar todos los atributos — útil para segmentaciones del tipo “estas 4.000 cuentas”.

2. Fuente de carga

Indique a Personyze dónde están los datos. Una subida de archivo puntual, o una fuente en vivo que se sigue sincronizando: un feed RSS / Atom, una URL de hoja de cálculo en vivo, SFTP o push por API.

En los feeds en vivo, Personyze comprueba si hay novedades en la fuente más o menos cada 10 minutos e integra los cambios automáticamente. SFTP es de autoservicio: configure su propia cuenta de subida en Configuración → Perfil del sitio → Entrega de archivos por SFTP — consulte Entrega de archivos por SFTP.

Paso 2 del asistente de importación, con las cuatro fuentes de carga señaladas: subida de archivo, feed por URL, push por SFTP y push por API JSON — 1 **Subir un archivo** — CSV, TSV o XLSX desde su ordenador. Una instantánea; lo mejor para listas puntuales y exportaciones pequeñas del CRM. 2 **Feed por URL / RSS / Atom** — pegue una URL pública y Personyze la consulta periódicamente. Ideal para listas que su CRM o su ESP mantiene al día. 3 **Push por SFTP** — deja archivos en un endpoint configurado. Lo mejor para exportaciones nocturnas grandes desde un almacén de datos. 4 **Push por API JSON** — envíe usuarios por POST desde sus propios sistemas en tiempo real.

3. Elegir columnas

Indique a Personyze qué es realmente cada columna de sus datos — cuál es el email, cuál es el ID de CRM, cuál corresponde a Sector o a Tipo de cuenta. Aquí es donde sus campos de perfil se conectan con los datos entrantes.

Al menos una columna tiene que ser una clave — el email o el ID de CRM con el que Personyze buscará coincidencias entre los visitantes reales. Sin ella, las filas se importan pero nunca se asocian a nadie.

Paso 3 del asistente de importación, con los desplegables de asignación de columnas a campos señalados — 1 y 2 Cada columna de su archivo se asigna a un campo de Personyze. Al menos una debe ser la **clave** — email o ID de CRM —; si no, las filas se importan pero nunca se asocian a un visitante.

4. Listo para importar

Revise la asignación e inicie la importación. A partir de ahí, las fuentes en vivo se mantienen al día solas.

Paso 4 del asistente de importación: revisar la asignación antes de iniciar la importación — Paso 4: un último vistazo a la asignación antes de importar.

Cuándo necesita una clave — y cuándo no

Un error común es pensar que hay que configurar un identificador antes de que nada de esto funcione. No es así.

Para los datos captados en su propio sitio, no hace falta ninguna clave. Personyze asigna a cada visitante su propio ID de cookie en cuanto llega, así que ya sabe en qué perfil escribir. Capte el nivel de la cuenta de la página y se guarda de inmediato en el perfil de ese visitante, sea anónimo o no — y estará ahí para la segmentación en su próxima visita desde el mismo navegador.

Las claves son útiles en dos situaciones concretas:

Asociar registros importados. Una exportación del CRM no sabe qué navegador pertenece a quién. Una clave — un email, un ID de CRM o un ID de socio que Personyze puede leer en la página, en una cookie, como parámetro de URL o en un campo de inicio de sesión — es lo que conecta esa fila con el visitante que tiene delante. Importe los mejores datos de CRM del mundo y no servirán de nada hasta que una clave los vincule a un navegador.
Reconocer a alguien entre dispositivos. El ID de cookie es por navegador: la misma persona en su portátil y en su móvil son dos perfiles. Un identificador es lo que los une en uno.

Las claves se configuran en Identificadores de usuario entre dispositivos.

Comprobar los datos de un usuario

Insight on users muestra todos los visitantes del intervalo seleccionado, además de cualquiera sincronizado desde fuentes de terceros, con sus campos de perfil como columnas. Fíltrelo, agrúpelo y haga búsquedas para confirmar que los datos han llegado como esperaba.

La vista Insight on users, con todos los visitantes, sus campos de perfil, filtros y agrupaciones — Insight on users: todos los visitantes y usuarios importados, con los campos de perfil como columnas. La forma más rápida de confirmar que una importación ha rellenado realmente los campos que asignó.

Abra cualquier fila para ver el perfil completo: las claves de identidad que lo unen (ID de usuario, email, ID de CRM, ID de socio y la fuente de la que llegó primero), su actividad y todos los campos de perfil guardados.

La línea Primera fuente es útil al depurar — le dice si un valor llegó de un feed, de una integración o se extrajo de su propio sitio.

Un perfil de usuario individual. Las claves de identidad de la parte superior son las que hacen funcionar el reconocimiento entre dispositivos; debajo están la actividad y los campos de perfil guardados.

Usar los campos de perfil en la segmentación

Cuando un campo existe y tiene datos, se convierte en una regla de segmentación. En el constructor de audiencias, añada una regla y elija User / CRM / ABM data — los campos de perfil de su CRM.

El panel Añadir regla de segmentación, con la opción User / CRM / ABM data para los campos de perfil de su CRM — El panel Añadir regla de segmentación. User / CRM / ABM data es la entrada para todo lo que está guardado en el perfil, se haya captado en el sitio o importado.

Una regla de campo de perfil en una audiencia. Las reglas se combinan con incluir/excluir, AND / OR / XOR y anidamiento, así que los datos del perfil se mezclan libremente con las condiciones de comportamiento y de sesión.

Como las reglas se combinan, un campo de perfil rara vez se usa solo — las audiencias útiles son del tipo “Tipo de cuenta es Enterprise Y ha visitado Precios en esta sesión”, que mezclan lo que sabe de ellos con lo que están haciendo ahora.

Una audiencia completa: grupos de reglas que combinan atributos de sesión con condiciones User / CRM Profile, con una previsión en vivo de cuántos visitantes coinciden.

Los campos de perfil también funcionan como variables dinámicas en el contenido — inserte un nombre o el nivel de la cuenta directamente en un banner con el editor HTML — y aparecen como filtros en sus estadísticas, así que puede desglosar cualquier informe por un atributo importado.

Cuándo aparecen los datos

Los datos importados/sincronizados están disponibles a partir de la siguiente sesión del usuario. Si alguien está en el sitio cuando llegan los datos, no los verá aplicados hasta que vuelva — así que, al probar un feed con usted mismo, cierre sesión, borre las cookies y vuelva a iniciar sesión.
Los datos capturados en el sitio — extraídos de la página, de una cookie o de un parámetro de URL — están disponibles de inmediato.
Si necesita que los perfiles se actualicen durante una sesión activa, el soporte de Personyze puede activarlo a petición.
Los feeds en vivo se comprueban más o menos cada 10 minutos.

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